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亿纬锂能300014在电子烟用锂电池市场

发布时间:2019-11-30 12:30:47

亿纬锂能(300014):在电子烟用锂电池市场的市占率达到5成以上

亿纬锂能

评级:推荐

评级机构:平安证券

公司锂原电池产品主要包括锂亚电池、锂锰电池等,目前收入主要来源于智能电表。后续成长的动力主要来自:1、智能电表普及还有空间,且更新需求也会带来稳定的市场空间;另外,海外市场是新的增长点,去年海外收入1.95亿元,同比增长95.5%。2、拓展新领域,如智能燃气表、智能水表、智能热表等其他智能表计对高能锂电池也有需求,同时公司也在积极拓展安防、ETC系统、电脑主板用电池等新市场。

去年底收购德赛聚能后,公司在电子烟用锂电池市场的市占率达到5成以上,成为该细分领域的龙头。公司具备规模和成本优势,且树立品牌,与下游电子烟公司建立紧密合作关系。目前电子烟用锂电池占锂离子电池业务收入的8成左右。受益电子烟需求的爆发式增长,公司积极扩充产能,预计今年电子烟用锂电池出货量0.亿只,实现收入3亿元左右,是公司今年业绩增长的主要驱动力。

新能源汽车和北斗导航相关产品是未来增长点。公司与广汽合作开发的增程式电动巴士可实现节油率45%~60%,已有样车在试运行。另外公司具备军工保密资格和武器装备承制单位资格,已有北斗相关产品项目在研发。这两项业务是公司未来持续增长的重要动力。

预计年,公司每股收益分别为0.70元、0.93元、1.16元。考虑公司当前估值的安全边际高,首次覆盖,给予"推荐"的投资评级。

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